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中美贸易,做好在现有复杂环境下长期运行的准备吧

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发表于 2019-10-16 14:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

无限自由 无限空间 今天

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收听我公众号独家放送的《随口说美国》节目的听友们应该跟得上节奏,
上周五达成的中美贸易休战,虽然在周末听到反复的声音(据说中方希望进一步明确包括美方豁免12月份增加的关税,才能够开始购买农产品等等),但是基本上基于中美双方各自国内情况,阶段性休战意愿还是强烈的。
除了双方都有各自经济下行的压力之外(美国9月份制造业PMI跌至47.8,创金融危机以来最低点;而中国第三季度的经济增长也预估滑落至5.9%),美国方面川普面临2020年总统大选的压力(具体可以收听《随口说美国》9月30日的节目 “2020年美国大选,以川普被弹劾作为开场”),中方也面临着某个城市长期动荡的压力。
虽然各自有具体的新情况要面对,但是在长达18个月的贸易争端中,双方不仅是出光了第一轮单纯贸易争端的牌(美国打光了全部贸易额的关税牌),最重要的是明白了谁也不可能让对方立刻屈服,于是国内经济的压力以及国际产业链变化的压力,都迫使双方必须尽快地表达“贸易战不能再扩大”的和谈态度。

于是,双方在都不能达成最初愿望或者说谈判底线的情况下,为了休战而休战了,所以这次只是一种意愿的表达,其实是不需要任何协议和内容的。
这种情况就是我在9月9日公号独家《随口说美国》的“中美贸易战,正式进入相持阶段”中说的,第一阶段的互相打击已经结束,但是后面是漫长的相持阶段,这种情况当然会比双方继续互砍好些,但是两个人都流淌着鲜血英雄般的站立着,其实对于那些希望中美贸易回归到之前美好融洽关系的跨境贸易商来说,并不是好事。

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随口说美国的社群中,大量是中美两头跑的贸易商,单单在洛杉矶一个城市我们就有2个微信群(目前800多人)。他们在长达18个月的贸易纠纷中,始终在等待,因为对于批发性质的贸易商来说,本身跨境贸易的利润就不高。而关税一提就是5%、10%甚至25%,汇率一变化也不是小幅度,加上厂家的突发涨价,这些每一个变化其实都不是批发商的利润空间能够承受的,更何况近期是这些变化的无规律无尺度的叠加。
所以,这几个月来对于跨境贸易商或者厂家来说,日子是难过的,无论中方还是美方的企业。
而从上周五的中美休战这个阶段性的时刻出现,其实也标志着现有的这种高关税体系与复杂的中美贸易状态还会伴随着双方的贸易商们很长的一段时间。
很长,有多长?这个时间,至少足够让那些一直在幻想双方正式停战、互降关税回到原来的状态的跨境贸易商们,梦醒。
从川普个人推特上那种喜大普奔的情绪,我们其实应该可以感触到他希望尽快结束与中方“你来我往”的争端甚至谈判,他目前最需要的就是集中精力对付国内的选战,当然,顺手通过休战能够换取他那Great Patriot Farmers(伟大的爱国农民)的农产品的大量销售,以巩固他的大票仓,这是这位畅销书作者(写过《谈判的艺术》)必须要一举两得的结果。而他“大获全胜”志得意满的自嗨式宣传,反而会激起很多人乐意看到他被打脸的小画面,这几天喧嚣而上的都是这次休战遭遇反复的消息。
对于从事中美贸易的朋友来说,这里有两个问题要搞清楚。第一目前这是什么局面?第二会维持多长时间?

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我们试着解读一下吧,这次休战的条件是,中方采购400-500亿的美国农产品(其实立即采购的农产品如大豆和猪肉本来就是缓解国内的短缺,而其余的部分目前只看到量,而没看到采购的具体时间),美国不再提高关税(目前是10月15日的25%不再提升到30%,而12月的关税马上又形成了问题),这是什么局面?
对于中美贸易商来说,这其实就是几乎一切都没有变化的局面。
关税没降,成本的压力依然存在,该转口的贸易商们已经转口了,通过边贸小打小闹降些成本的小动作,该做的也都做了,但是关税高启的环境下,临时性的小动作解决不了长期批量的问题,而且这些动作今后极为容易被永久追溯(细节不展开)。
除了关税,就是汇率了,目前中美汇率其实是紧跟关税走的,关税一加,人民币必然随即贬值,当然也只能对冲一部分,原材料方与渠道方也要降低一些自己的利润。而汇率不可预期的变化,这个问题要比可预期的降低环节的利润,还要更加讨厌。
好,这个局面将维持多长时间呢?相持阶段的拉锯战是漫长的,从周五达成口头意向,周末就传出反复的信息,我们也可以看到,在双方实质上都不满意的被动休战下,局部矛盾一定会伴随着从现在到下一个阶段。下一个阶段的时间点,我们立刻可以看到是2020年的11月3日。
从川普这几天的推文热点转换可以看到,在2020年11月3日之前,这位《谈判的艺术》的畅销书作者,要集中精力准备他的2020年的总统选战了,双方也都没有精力来发动更大的争端,当然也没有精力来达成一个中美之间全面的贸易协议。
那么,这个预计要长达一年以上的、没有变化的、高关税的、复杂汇率的中美跨境贸易环境,我们中美跨境的贸易商们,大家想清楚如何运营自己的business的准备了吗?

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聊聊我的思考吧。

第一,要解决贸易成本的压力,从阳谋来说(不提边贸与转口),减少跨境贸易中的环节是现在闲在家想心思的贸易商们可以动动脑筋的。以美国农产品到中国餐桌为例,这里的环节有美国农民-跨境贸易商-国内品牌商-国内渠道(分为电商和传统渠道)-中国餐桌。在长达1-2年的时间内,除了两段必须存在之外,中间的三个环节向上或者向下兼并重组是一种趋势。
当然现在很少有人会感受到这种趋势,但动手快的,就会立刻获得优势。
第二,不稳定的汇率与不稳定的仓库储备,分析它们的“不稳定”原因,其实都是时间造成的,跨境批发商从美国农民手中刚刚采购下农产品原料形成商品,在仓库中、在海运的海上、在清关的途中,这个时候任何的汇率、关税的变化,都会让跨境批发商们抓狂。
更快连接工厂与客户两端,就会降低汇率、关税变化这些不稳定因素,这是大家都懂的道理,关键是如何做到?这当然是一件难事,但是“创新”也就在这里。

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我在参加10月5日Pasadena的“南加创新论坛”上,聊到我们的社群经济时,就点到了我们目前正在搭建的跨境社群电商的商业模式。

这种模式优势之一:把跨境贸易商、品牌商和渠道有效整合成一个环节的模式,实现了直接对接美国农场——中国家庭;

优势之二 :运用跨境电商模式,顺手创新了一点就是通过国际结算支付系统,把用户支付的人民币(可以通过微信钱包)瞬间结算成美元,进入美国公司(这实际上是一种境外购物消费的方式,每个用户必须符合国家要求的一年不超过等值30万人民币的额度,但这个兑换不占用每人5万美元的购汇额度,对于我们社群真实购物的家庭来说也是足够了)。

优势之三:这种模式是大家是跨境购物,我美国公司是寄给大家的,因此走的不是贸易商的关税,而是跨境电商的行邮税,关税越高差价越多。

也许在有些人的眼中,目前是最糟糕的局面,但是对有些人来说,又是千载难逢的机遇。
最后,纸上谈兵,不如沙场一试身手。
谈再多的见解,也不如自己亲自动手去实践,
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目前《随口说美国》周一的节目属于公众号的独家放送,不放其他任何平台

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